La Comisión Federal de Electricidad (CFE) consolidó una importante operación en los mercados financieros internacionales al emitir dos nuevos bonos de referencia por un monto total de 1,500 millones de dólares. De acuerdo con el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), esta estrategia ejecutada el pasado 28 de enero tiene como objetivos principales el refinanciamiento de deuda y el fondeo de proyectos de inversión para el presente año.
▪️Estructura de la emisión y confianza del mercado
La operación se dividió en dos instrumentos financieros diseñados para optimizar el perfil de la deuda de la empresa pública:
Bono a 8 años: Con un monto destinado a la recompra de deuda con vencimientos en 2027 y 2029, operando bajo una tasa del 6.045%.
Bono a 25 años: Un instrumento amortizable con una tasa del 6.5%, cuyos recursos se aplicarán directamente a proyectos de infraestructura y desarrollo eléctrico durante 2026.
La CFE destacó una demanda histórica de 10,451 millones de dólares, lo que representó una sobresuscripción de 7 veces el monto inicial. En este proceso participaron 270 inversionistas globales, lo que a juicio de la institución, refleja un elevado nivel de confianza en la gestión financiera del sector energético mexicano.
▪️Respaldo internacional y calificaciones
La solidez de la transacción fue avalada por las principales agencias calificadoras, obteniendo un grado de BBB- por Fitch, Baa2 por Moody’s y BBB por S&P. Asimismo, la colocación contó con el respaldo de instituciones bancarias de primer nivel como Bank of America, BBVA, Citi, HSBC y JP Morgan como coordinadores globales.
Con este movimiento, la CFE asegura haber reducido sus costos de financiamiento a niveles récord, estableciendo un precedente positivo para la estabilidad eléctrica y la competitividad de las familias y empresas en México.
